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国泰海通证券：地缘政事事件催化 装备出口成为军工行业进犯发展标的

2025-06-06
国泰海通证券研报示意，环球地缘政事方法加快演变，外贸有望灵通军工行业新的增长极，推选家具或业务与出口密切揣摸企业。分析合计，在大国博弈加重的配景下，加大国防参预是咫尺时间的必选项，内需和外贸有望运行军工行业高景气度，保执发展趋势永恒向好。 全文如下 国泰海通｜军工：地缘政事事件催化，装备出口成为行业进犯发展标的 论述导读：近期印巴地方升级，多型刀兵装备参与实战，随同环球地缘政事方法加快演变，外贸有望灵通军工行业新的增长极。 环球地缘政事方法加快演变，外贸有望灵通军工行业新的增长极，推选家具或业
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天风证券：三季度有望进入Agent密集落地期 两个维度把捏AIAgent中枢方向

2025-06-06
天风证券研报暗示，1、C端：阿里巴巴、腾讯、字节跳跃凭借流量上风已成为C端Agent的中枢企业。将来怜惜手机端超等进口的酿成如巨头与手机厂商相助，打造“生老病死”生存助手，天风证券最看好阿里的后劲。C端垂直场景看好金山办公、合合信息、科大讯飞、同花顺等，具备黏性、高频利用。2、B端Agent要分为两个层面去看：1）头部客户Agent：微调需求较高，每每会先采选具备云智商的基础模子（如阿里、字节、腾讯），请托每每给到由基模厂商推选的中枢伙伴，如阿里-亚信科技、阿里-信雅达、字节-汉得信息、华为-
白银投资

中信证券：好意思国诊治AI芯片管理端正 自主可控标的明确

2025-06-06
中信证券研报指出，好意思国特朗普政府在废止拜登政府“东谈主工智能扩散出口管理框架”端正的同期另行发布了三个对于境外AI芯片出口管理监管合规指引，简化端正的同期进一步强化力度，保抓了对中国AI发展的高压措施，并体现出昔日扩大化的国法想路。一方面，联系措施对英伟达等国际AI链有一定预期设立。另一方面，国内中枢应答标的仍然是强化自主可控和国产算力，打造中国AI供应链和本事体系。抓续推选自主可控联系的国产晶圆代工、算力芯片假想、半导体拓荒、先进封装产业链，短期则温柔英伟达链的情谊设立契机。 全文如下
白银投资

东莞证券首席经济学家杨博光：中国经济动能强项 助推股市稳步培育

2025-06-06
5月12日，《中好意思日内瓦经贸会谈连合声明》认真发布，中好意思两边甘心大幅镌汰双边陲税水平。14日，中好意思双梗直式调节了关税计谋。 在全球经济模式深度重构的要津阶段，若何看待中好意思两国背后头临的经济环境偏激对A股市集的影响？为此，证券时报记者近日专访了东莞证券首席经济学家杨博光，为您带来新念念考。 财政货币双紧缩好意思经济再承压 杨博光分析，把柄最新数据，尽管好意思国4月中枢CPI同比增速不竭了三个月下行趋势，但需警惕数据表征的滞后性风险。刻下读数反馈的是2~3月信济行径传导扫尾，而4月
外汇投资

星河证券：淡薄聚焦科技板块中事迹优秀的价值股

2025-06-06
星河证券指出，5月中到6月中市集可能呈现涟漪上行，但节拍上有所反复的态势。前期市集在政策“组合拳”呵护下及外部环境改善预期下一经有所上升。参加5月中旬后，天然政策会握续发力，但仍濒临一些扰动如资金面波动和外部环境不笃定性等身分。是以全体以涟漪上行来消化前期涨幅和恭候新的催化身分为主。轮廓来看，科技成长板块在政策撑握和产业升级的鞭策下，有望连续保握活跃，如AI算力、机器东说念主、半导体等鸿沟具有恒久发展后劲，依然是市集的热门，计策看好科技产业趋势的投资契机，淡薄聚焦科技板块中事迹优秀的价值股，但
外汇投资

华金证券：短期不时震憾偏强 科技仍是干线

2025-06-06
投资重点 阛阓对分子端的担忧可能过于悲不雅。（1）大幅镌汰关税可能改善短期经济增长预期。一是复盘2018至2019年4次中好意思交易摩擦阶段性松驰，不错看到交易摩擦松驰成心于改善出口，但A股施展更多受国内经济基本面和策略、外部事件等影响。二是本次超预期的镌汰关税将大幅改善经济基本面的预期：领先，将大幅改善之前因超高关税导致的出口大幅回落的预期；其次，国内保增长策略大约率不会因此减轻。（2）短期经济和企业盈利不时处于种植周期中，投资者对基本面的担忧可能过于悲不雅。一是短期经济不时处于弱种植趋势中
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国信证券袁超：中国钞票正转向“时代驱动+钞票重估”

2025-06-06
近日，《中好意思日内瓦经贸会谈纠合声明》发布后，中国钞票市集有积极反应。将来，中好意思商业战略走向过甚对中国钞票的影响惹人注目。 为此，证券时报记者专访了分担国信证券经济盘问所的高管袁超。他暗示，前期中国已打出战略组合拳，增强中国钞票支吾外部环境变化的才气，现时环节在于用好用足现存战略。 袁超以为，中国经济韧性足、后劲大，在超大规模市集纵深、全产业链体系加快重构的布景下，中国经济中长期发展具备坚实基础，钞票重估的内在逻辑并未更正。 他谈到，目下中国钞票的迷惑力已从“估值确立”向“时代驱动+钞票
外汇投资

国泰海通证券：不竭看好中国股市

2025-06-06
国泰海通证券暗示，面向当年，仍然保抓乐不雅，中国A/H指数有望进一步慢步推高： 1、投资东说念主对经济场地的意志果决充分，共鸣性要素对估值削弱的影响是递减的，变化在于方案层对于“锚定经济社会发展缱绻”的态度与更可抓续的计谋预期。 2、中国股市的无风险利率下落，国外预期缩小、固收预期缩小，股市是治理社会老本开支下落与财富料理需求飞腾的要道破局点。 3、围绕投资者为本、投融资相联结的老本商场改良拉开序幕并提速，中国商场的底色向“可投资、重陈说”转化，股市风险溢价缩小。因此，贴现率下落是如今中国股市
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天风证券定增获上交所审核通过 深化国企阅兵再迈要津一步

2025-06-06
5月9日，天风证券公告称，非公开采行股票肯求取得上海证券交游所审核通过。分析东说念主士称：“这标识着天风证券在深化国企阅兵、优化成本结构的程度中取得进击冲突。” 湖北省国资委最新部署明确，2025年将聚焦实体化、阛阓化、证券化转型，推动国有成本向政策性新兴产业积存。这次天风证券非公开采行股票肯求获上海证券交游所审核通过，标识着其国有控股的政策根基得到进一步夯实，国有企业阅兵程度参预新阶段。动作湖北省属金融板块进击载体，天风证券这次成本补充不仅坚决化本身抗风险能力，更彰显了国资平台对金融工功课的
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