王人鲁银行: 中信建投证券股份有限公司对于王人鲁银行股份有限公司初次公诱骗行股票及2022年公诱骗行A股可疗养公司债券捏续督导保荐回顾汇报书
发布日期：2024-05-01 04:42 点击次数：103
中信建投证券股份有限公司
对于王人鲁银行股份有限公司初次公诱骗行股票及
捏续督导保荐回顾汇报书
经中国证券监督措置委员会（简称“中国证监会”）
《对于核准王人鲁银行股份
有限公司初次公诱骗行股票的批复》
（证监许可〔2021〕1571 号）核准，王人鲁银
行股份有限公司（以下简称“王人鲁银行”、“公司”或“刊行东谈主”）初次公诱骗行
东谈主民币等闲股（A 股）458，083，334 股，刊行价钱为 5.36 元/股，召募资金总和为
万元。本次公诱骗行股票于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交游所上市。
经中国证监会《对于核准王人鲁银行股份有限公司公诱骗行可疗养公司债券的
批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，王人鲁银行于 2022 年 11 月 29 日公开
刊行 8，000 万张可疗养公司债券，召募资金总和为 800，000.00 万元，扣除刊行费
用 540.85 万元后，骨子召募资金净额为 799，459.15 万元。本次公诱骗行可疗养
公司债券于 2022 年 12 月 19 日在上海证券交游所上市。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
担任王人鲁银行公诱骗行股票并上市及 2022 年公诱骗行 A 股可疗养公司债券的保
荐机构，并算作保荐机构贯注对公司的捏续督导责任，捏续督导期至 2023 年 12
月 31 日止。法则当今，捏续督导期限已满，中信建投证券现凭据《证券刊行上
《上海证券交游所上市公司自律监管提醒第 11 号——捏续
市保荐业务措置见解》
督导》等法律法则和范例性文献相干章程，出具本保荐回顾汇报书。
一、保荐机构及保荐代表东谈主承诺
性述说或首要遗漏，保荐机构及保荐代表东谈主对其真确性、准确性、完好性承担法
律包袱。
何质询和访谒。
法》的探讨章程继承的监管步伐。
二、保荐机构基本情况
保荐机构称呼 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼
主要办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室
法定代表东谈主 王常青
本表情保荐代表东谈主 常亮、周子昊、杨成、许天宇
表情探讨东谈主 周子昊
探讨电话 021-68801572
是否更换保荐东谈主或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
刊行东谈主称呼 王人鲁银行股份有限公司
证券代码 601665
注册成本 4，580，833，334 元东谈主民币①
注册地址 山东省济南市历下区经十路 10817 号
主要办公地址 山东省济南市历下区经十路 10817 号
法定代表东谈主 郑祖刚
骨子抑遏东谈主 无
探讨东谈主 胡金良
探讨电话 0531-86075850
本次证券刊行类型 初次公诱骗行股票、公诱骗行 A 股可疗养公司债券
初次公诱骗行股票 2021 年 6 月 7 日
本次证券刊行时辰
公诱骗行 A 股可疗养公司债券 2022 年 11 月 29 日
初次公诱骗行股票 2021 年 6 月 18 日
本次证券上市时辰
公诱骗行 A 股可疗养公司债券 2022 年 12 月 19 日
本次证券上市方位 上海证券交游所
年报表现时辰 2022 年年度汇报于 2023 年 4 月 28 日表现
注①：法则 2023 年 11 月 30 日，累计已有 698，894，000 元王人鲁转债转股，累计新增股本 127，299，053 股，
公司总股本由 4，580，833，334 股变更为 4，708，132，387 股。凭据总股本变动情况，公司拟将注册成本由
核准王人鲁银行变更注册成本的批复》 （鲁金复〔2024〕108 号） ，应承公司注册成本由东谈主民币 4，580，833，334
元变更为东谈主民币 4，708，132，387 元。
法则本保荐回顾汇报书出具日，
公司尚在办理工商变更登记等相干手续。
四、保荐责任详尽
保荐机构凭据探讨法律法则及中国证监会和上海证券交游所的章程，敦朴守
信、勤奋尽责，按探讨章程指定常亮、周子昊两名保荐代表东谈主贯注王人鲁银行初次
公诱骗行股票的保荐责任，指定杨成、许天宇两名保荐代表东谈主贯注王人鲁银行公开
刊行 A 股可疗养公司债券的保荐责任，捏续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。
保荐机构及保荐代表东谈主对王人鲁银行初次公诱骗行股票及公诱骗行 A 股可转
换公司债券所作念的主要保荐责任如下：
（一）尽责保举阶段
在尽责保举阶段，保荐机构及保荐代表东谈主积极配合各中介机构参与公司证券
刊行上市的相干责任，严格按照法律、行政法则和中国证监会的章程，对王人鲁银
行进行尽责访谒和审慎核查，组织编制请求文献并出具保举文献；提交保举文献
后，主动配合中国证监会的审核责任，组织刊行东谈主过甚他中介机构对中国证监会
的反应意见进行复兴；按照中国证监会的要求对质券刊行上市的特定事项进行尽
职访谒或者核查，并与中国证监会进行专科换取；按照证券交游所上市公法的要
求，向证券交游所提交保举上市所需要的相干文献，并报中国证监会备案。
（二）捏续督导阶段
王人鲁银行初次公诱骗行股票及公诱骗行 A 股可疗养公司债券完成后，保荐
机构及保荐代表东谈主严格按照《证券刊行上市保荐业务措置见解》《上海证券交游
所上市公司自律监管提醒第 11 号——捏续督导》等相干章程，
配资开户捏续督导王人鲁银
行推行范例运作、死守承诺、信息表现等义务，主要责任包括但不限于：
章和上海证券交游所发布的业务公法过甚他范例性文献，并切实推行其所作出的
各项承诺。
推动、其他关联方违纪占用公司资源的轨制。
监事、高档措置东谈主员哄骗职务之便损伤刊行东谈主利益的内控轨制。
使用情况发表核查意见。
《公司法》等探讨法律、法则的要求，推行信息表现义务，审阅其信息表现文献
及向中国证监会、上海证券交游所提交的其他文献。
证监会行政处罚、上海证券交游所监管步伐或者规律贬责的情况。
核查。
谈，实时进取海证券交游所报送捏续督导现场查验汇报和年度捏续督导汇报等文
件。
五、推行保荐职责技术发生的首要事项及处理情况
保荐机构在推行保荐职责技术，刊行东谈主未发生首要事项并需要保荐机构处理
的情况。
六、对上市公司配合保荐责任情况的讲明及评价
本次捏续督导技术内，王人鲁银行在责任经由中为保荐机构进行保荐责任提供
了必要的设施、现场或其他便利条目，并配备实足的责任主谈主员，灵验配合公司各
部门配合保荐机构的责任，保证了保荐机构探讨责任的成功进行。
王人鲁银行概况凭据探讨法律法则要求范例运作，并按照《证券刊行上市保荐
业务措置见解》等相干章程实时通报相干信息，将相干文献交送保荐机构；积极
配合保荐机构及保荐代表东谈主的现场查验等督导责任；为保荐责任提供必要的便利。
总而言之，王人鲁银行配合保荐责任情况广宽。
七、对质券工作机构参与证券刊行上市、捏续督导相干责任情况的讲明及
评价
本次捏续督导期内，王人鲁银行礼聘的证券工作机构均能勤奋、尽责的推行各
自相应的责任职责，按照探讨法律法则及监管部门要求实时出具相干汇报，提供
专科、独处的意见和冷漠，并积极配合保荐机构的配合停核查责任。
八、对上市公司信息表现审阅的论断性意见
保荐机构督导王人鲁银行严格推行信息表现的相干身手。保荐代表东谈主审阅了捏
续督导技术王人鲁银行的如期汇报和临时公告，包括年度汇报、历次董事会、监事
会和推动大会决策等相干公告。
经核查，保荐机构觉得：王人鲁银行在捏续督导技术的信息表现内容真确、准
确、完好，不存在乖张纪录、误导性述说或首要遗漏，体式合适相干章程，信息
表现合适上海证券交游所的相干章程。
九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性意见
法则 2023 年 12 月 31 日，王人鲁银行已将初次公诱骗行股票召募资金一齐用
于补充中枢一级成本。法则 2023 年 12 月 31 日，王人鲁银行公诱骗行 A 股可疗养
公司债券召募资金净额已一齐用于守旧业务发展，在王人鲁转债转股后按摄影干监
管要求用于补充中枢一级成本，召募资金已一齐使用终了。
经核查，保荐机构觉得：王人鲁银行初次公诱骗行股票及公诱骗行 A 股可转
换公司债券的召募资金存放与使用情况合适中国证监会、上海证券交游是以及
《王人鲁银行股份有限公司召募资金措置轨制》中的相干章程。王人鲁银行对召募资
金进行了专户存储和专项使用，并实时推行了相干信息表现义务，不存在召募资
金违纪使用和损伤推动利益的情况。
十、中国证监会和上海证券交游所要求的其他事项
经核查，王人鲁银行不存在按照《证券刊行上市保荐业务措置见解》及上海证
券交游所相干公法章程应向中国证监会和上海证券交游所汇报的其他事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司对于王人鲁银行股份有限公司初次
公诱骗行股票及 2022 年公诱骗行 A 股可疗养公司债券捏续督导保荐回顾汇报书》
之署名盖印页）
保荐代表东谈主：
常 亮 周子昊
保荐机构董事长或授权代表：
常 亮
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司对于王人鲁银行股份有限公司初次
公诱骗行股票及 2022 年公诱骗行 A 股可疗养公司债券捏续督导保荐回顾汇报书》
之署名盖印页）
保荐代表东谈主：
杨 成 许天宇
保荐机构董事长或授权代表：
常 亮
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
