友发集团: 对于本次已毕性股票回购刊出不挽回可调遣公司债券转股价钱的公告
发布日期：2024-11-15 17:36 点击次数：113
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-162
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司对于本次
已毕性股票回购刊出不挽回可调遣公司债券转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何流毒纪录、误导性讲授概况首要遗漏，
并对其本体的着实性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
要紧本体教唆：
? 公司已向中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司提交刊出 2.60 万股已毕性股票的申
请，展望将于 2024 年 11 月 13 日完成刊出登记。因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经诡计，本次已毕性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱不变。
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督贬责委员会（以下简称
“中国证监会”）（证监许可2022328 号）核准，于 2022 年 3 月 30 日公成就行了 2，000 万张可转
换公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 20 亿元。经上海证券来回所自律监管
决定书2022113 号文容或，可调遣公司债券于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券来回所挂牌来回，债
券简称“友发转债”，债券代码“113058”。自 2022 年 10 月 10 日起，友发转债可调遣为本公司
股份。
字据《天津友发钢管集团股份有限公司公成就行可调遣公司债券召募评释书》及中国证券监督
贬责委员会对于可调遣公司债券刊行的接洽限定：在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股
本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况，“友发转债”转股价钱应作相应挽回。鉴于公司近期回购刊出部分已毕性股票，但本次回
购刊出股份占公司总股本比例较小，经诡计，本次已毕性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股
价钱不变。
一、可调遣公司债券转股价钱挽回依据
字据《天津友发钢管集团股份有限公司公成就行可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《募
集评释书》”）及中国证券监督贬责委员会对于可调遣公司债券刊行的接洽限定，“友发转债”发
行之后，
配资者若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公成就行的可调遣公司债券转
股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的挽回（保留少量
点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为挽回后转股价；P0 为挽回前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价
或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按序进行转股价钱挽回，并在中国证监会指
定的上市公司信息袒露媒体上刊登转股价钱挽回的公告，并于公告中载明转股价钱挽回日、挽回办
法及暂停转股时候（如需）。当转股价钱挽回日为本次公成就行的可调遣公司债券合手有东说念主转股肯求
日或之后，调遣股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股肯求按本公司挽回后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数目和/或鼓舞权益
发生变化从而可能影响本次公成就行的可调遣公司债券合手有东说念主的债权益益或转股养殖权益时，本公
司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次公成就行的可调遣公司债券合手有东说念主
权益的原则挽反转股价钱。接洽转股价钱挽回本体及操作方针将依据那时国度接洽法律法例及证券
监管部门的相干限定来制订。
性股票激发预备部分已毕性股票的议案》，字据公司《2021 年已毕性股票激发预备（草案）》（以
下简称“《激发预备》”）相干限定，鉴于公司《2021 年已毕性股票激发预备（草案）》设定的第
三个铲除限售期公司层面铲除限售比例为 87%，需由公司回购刊出预留授予激发对象对应试核夙昔
未铲除限售的已毕性股票 2.60 万股；本次回购刊出 2.60 万股均由公司以授予价钱加上同期央行定
期入款利息之和回购刊出 。具体本体详见公司 2024 年 11 月 11 日在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）袒露的《天津友发钢管集团股份有限公司对于回购刊出部分已毕性股票实施公
告》（公告编号：2024-161）。
上述 2.60 万股已毕性股票展望将于 2024 年 11 月 13 日完成刊出登记。字据《召募评释书》的
相干限定，由于公司股本发生变化，需对“友发转债”的转股价钱作出相应挽回。
二、转股价钱挽回成果
字据《召募评释书》相干条目限定，友发转债按下述公式进行转股价钱的挽回（保留少量点后
两位，终末一位四舍五入）：
P0= 5.07 元/股
A= 6.38 元/股，k= -0.00001816
上述 K 值中的总股本所以本次已毕性股票回购刊出实施前且不磋议因公司刊行的可调遣公司
债券转股而增多的股本的总股数 1，431，681，200 股为诡计基础。
P1= （P0+A×k）/(1+k)=5.07 元/股(按四舍五入原则保留少量点后两位)
因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经诡计，本次已毕性股票回购刊出完成后，
“友发转债”转股价钱不变。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
