伟明环保: 伟明环保向不特定对象刊行可调理公司债券网上中签率及优先配售达成公告
发布日期：2024-04-03 01:06 点击次数：169
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-025
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债
浙江伟明环保股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券
网上中签率及优先配售达成公告
保荐东说念主（主承销商）
：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何很是记录、误导性答复
或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担法律拖累。
要紧内容指示：
中签率/配 灵验申购数目 骨子配售数 骨子获配金
类别
售比例（%） （手） 量（手） 额（元）
原激动 100 258，963 258，963 258，963，000
网上社会公众投资者 0.00033243 7，832，348，085 26，037 26，037，000
网下机构投资者 不适用 不适用 不适用 不适用
悉数 7，832，607，048 285，000 285，000，000
相配指示
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、“刊行东说念主”或“公司”）
向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称“可转债”或“伟 24 转债”）已获
得中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕267 号
文欢喜注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐
东说念主（主承销商）”）担任本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次刊行的可转债简
称为“伟 24 转债”，债券代码为“113683”。
请投资者肃肃阅读本公告。本次刊行在刊行过程、申购、缴款和投资者弃购
处理等智力的要紧指示如下：
特定对象刊行可调理公司债券网上中签达成公告》实行资金交收义务，确保其资
金账户在 2024 年 4 月 1 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，大概认购中签后的
定。投资者认购资金不及的，不及部分视为摒弃认购，由此产生的着力及关系法
律拖累，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司的
关系规矩，摒弃认购的最小单元为 1 手。网上投资者摒弃认购的部分由保荐东说念主（主
承销商）包销。
本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量悉数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将协商是否采
取中止刊行方法，并实时朝上海证券往返所（以下简称“上交所”）答复，若是
中止刊行，将公告中止刊行原因，并在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 28，500.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销，包
销基数为 28，500.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况细目最终配
售达成和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不逾越本次刊行总额的
细目不时实行刊行法度，将调养最终包销比例；如细目遴荐中止刊行方法，将及
时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
参与东说念主最近一次报告其摒弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托证据的网上申购。摒弃认购的次数按
照投资者骨子摒弃认购新股、可转债、可交换债和存托证据的次数吞并狡计。
伟明环保本次向不特定对象刊行 28，500.00 万元可调理公司债券原激动优先配
售和网上申购已于 2024 年 3 月 28 日（T 日）达成，
股票投资现将本次伟 24 转债刊行申购
达成公告如下：
一、 总体情况
伟 24 转债本次刊行 28，500.00 万元（28.50 万手）可调理公司债券，刊行价钱
为 100 元/张（1，000 元/手），本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2024
年 3 月 28 日（T 日）。
二、 刊行达成
根据《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券刊行公
告》，本次伟 24 转债刊行总额为 28，500.00 万元，向股权登记日收市后登记在册
的合手有刊行东说念主股份的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动放
弃优先配售部分）接受网上通过上交所往返系统向社会公众投资者发售的形态进
行，最终的刊行达成如下：
（一）向原激动优先配售达成
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原激动优先配售的伟 24
转债为 258，963，000 元（258，963 手），约占本次刊行总量的 90.86%。
（二）社会公众投资者网上申购达成及刊行中签率
本次刊行最终细主义网上向社会公众投资者刊行的伟 24 转债为 26，037，000 元
（26，037 手），约占本次刊行总量的 9.14%，网上中签率为 0.00033243%。根据上
交所提供的网上申购信息，本次网上申购灵验申购户数为 7，858，327 户，灵验申购
数目为 7，832，348，085 手，即 7，832，348，085，000 元，配号总额为 7，832，348，085 个，
起讫号码为 100，000，000，000-107，832，348，084。
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在 2024 年 3 月 29 日（T+1 日）组织摇号抽签
庆典，摇号中签达成将于 2024 年 4 月 1 日（T+2 日）在《上海证券报》等中国证
监会指定的上市公司信息泄露媒体上公告。申购者根据中签号码，阐明认购可转
债的数目，每个中签号只可购买 1 手（即 1，000 元）伟 24 转债。
（三）本次刊行配售达成情况汇总
中签率/配售比 灵验申购数目 骨子获配数目 骨子获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原激动 100.00 258，963 258，963 258，963，000
网上社会公众投资者 0.00033243 7，832，348，085 26，037 26，037，000
悉数 7，832，607，048 285，000 285，000，000
三、 上市技能
本次刊行的伟 24 转债上市技能将另行公告。
四、 备查文献
相关本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东说念主于 2024 年 3 月 26 日（T-2 日）
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）泄露的浙江伟明环保股份有限公司向不特
定对象刊行可调理公司债券召募诠释书全文及相关本次刊行的关系贵府。
五、 刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）筹商形态
（一）刊行东说念主
称呼： 浙江伟明环保股份有限公司
筹商东说念主： 程鹏
筹商地址： 浙江省温州市市府路 525 号同东说念主恒玖大厦 16 楼
筹商电话： 0577-86051886
（二）保荐东说念主（主承销商）
称呼： 中信建投证券股份有限公司
筹商东说念主： 股权成本市集部
筹商地址： 北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层
刊行商量电话： 010-56051618、010-56051621
特此公告。
刊行东说念主： 浙江伟明环保股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（本页无正文，为《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债
券网上中签率及优先配售达成公告》之盖印页）
刊行东说念主：浙江伟明环保股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《浙江伟明环保股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券网上中签率及优先配售达成公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
