四季报点评：诺安策划优选搀和A基金季度涨幅-14.80%
发布日期：2025-01-24 18:22 点击次数：153
本站讯息，日前诺安策划优选搀和A基金公布四季报，2024年四季度最新界限0.74亿元，季度净值涨幅为-14.8%。
从功绩认知来看，诺安策划优选搀和A基金夙昔一年净值涨幅为-10.01%，在同类基金中排行3998/4129，同类基金夙昔一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金夙昔一年的最大回撤为-27.87%，确立以来的最大回撤为-55.29%。
从基金界限来看，诺安策划优选搀和A基金2024年四季度公布的基金界限为0.74亿元，较上一期界限9522.98万元变化了-2167.9万元，环比变化了-22.76%。该基金最新一期财富配置为：股票占净值比91.51%，股票投资债券占净值比0.8%，现款占净值比6.75%。从基金握仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.42%，第一大重仓股为中科飞测（688361），握仓占比为8.23%。
诺安策划优选搀和A现任基金司理为黄友文。其中在职基金司理黄友文已从业4年又152天，2020年8月26日考究接办处罚诺安策划优选搀和A，任职技巧累计报告为-36.19%。现在还处罚着2只基金居品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：诺安策划优选基于行业相比选行业，从下到上选个股，具体纪律论如下：1)行业相比，行业景气度 (ROE)与估值(PB分位数)，偏逆向，挑选出异日景气度由差变好且估值低位的行业，从行业中选出有壁垒、处罚层优秀、功绩或跳跃方针中期回转的公司，左侧布局赚均值追究与中期功绩增长的钱。2)从下到上，量化模子选股、里面保举和产业探讨，给与其中有壁垒、处罚层优秀、功绩或跳跃方针行将加快且估值合理的公司。 商场利率快速下行，风险偏好高潮，商场可以再行按照基本面平淡订价，25Q1仍是有可以契机，瞻望商场存在四条干线：1)自主可控，特朗普再次当选总统强化异日4年中好意思顽抗趋势，半导体开导、科研仪器等国内急需且卡脖子规范愈发焦躁;2)各类主题，固然财政开动发力，但上市公司功绩改善需要时刻，流动充裕情况下机器东说念主、AI利用等各类主题认知凸起;3)顺周期内需，暂时莫得功绩，估值升迁已反应计谋预期;4)红利股，商场利率快速下行，25年存在无间下行预期，股息率3%以上的正经类红利财富有昭着相比上风。 行业配置上，咱们重心祥和医药、自主可控和风电，具体逻辑如下： 1)医药，国内翻新药械赢得国度饱读舞复旧，大批优质翻新药已矣授权出海，医疗反腐风险缓缓落地，医药好多概念处在估值底、基本面底和股价底，重心祥和CXO、翻新器械;2)自主可控，国内GPU芯片供给受限，半导体开导是决定上述变化的关节，半导体开导产业进展握续冲破，中央地产饱读舞科研仪器与科研试剂国产替代;3)风电，25年风电行业需求归附，供给端国度反对内卷，风机价钱握续回升，风电各规范盈利将迎来窘境回转。
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